資 産 運 用 アドバイザー

上場金融グループ基盤で安心

実績や運営体制が見えやすく、安心して相談しやすい。
担当は原則固定制で、一時的な提案ではなく、将来まで見据えて継続的に相談できる。

中立的な比較提案ができる

正社員によるチーム制を採用。複数の専門家視点で資産運用をサポートするため、担当者個人の考えに偏らず、顧客視点の提案を受けやすい。提携3社の証券会社を比較しながら、幅広い選択肢から検討できる。

資産運用に関して幅広く相談可能

一般的な資産運用相談だけでなく、退職金・相続・老後資金まで幅広く対応。
保険・不動産などの提携先もあり、将来のお金に関する悩みをまとめて相談できる。
オンライン・対面どちらにも対応しており、平日夜や土日の相談も可能。

ヒアリングをもとに目標を整理し、資産全体を踏まえた運用プランを提案！
担当だけでなく、複数の専門家の視点を踏まえて検討。

運用開始後も定期面談やレポート、動画解説などで継続サポートを実施。
保険・不動産・相続など周辺テーマも含めて相談しやすい。

専任のプライベートFPが、資産運用の計画から実行、継続フォローまで一貫して対応。
プライベートFPコースと資産形成コースの2つのコースから選択することが可能！

投資信託、資産全体のバランス、相続した資産の保全などの資産運用設計全般の相談が可能！
無料個別相談は平日・土曜日に対応。新宿・大阪オフィス来店での対面とオンラインでの相談。